2005年中国手机市场大盘点

2005-11-30 9:18:00　文/尾道来　出处：http://www.it.com.cn

　　日前，各大市场调研机构相继发布了中国手机市场Q3监测报告，国产手机经过暑期和十一黄金周的调整，下跌之势稍有缓解，但整体形势依然不容乐观。据易观国际《2005年第三季度手机市场监测》显示，虽然国内手机市场第三季度逐渐回暖，但国产手机厂商的市场份额却再创新低，下滑到30.18%。截止目前，中科建和南京熊猫等几家手机厂商已相继退出手机市场，波导、夏新和TCL等国内巨头也持续亏损，仅有联想、中兴和中电手机等屈指可数的几家厂商力保城池不失，市场份额还略有上升。

　　市场扫描：国际巨头持续升温国产手机难逃低迷

　　截止第三季度，全球市场依然波澜不惊，以诺基亚、摩托罗拉和三星为首的三大巨头牢牢占据了市场前三名，唯一的变化是索爱超过了LG，成为第四大手机厂商。市场调研公司Gartner的报告显示，除诺基亚和摩托罗拉市场份额略有提升外，其他几大厂商市场份额都有所下降，彰显手机市场集中化的态势。

　　相对于国际市场，今年前三季度，中国市场手机消费增量更高。按当前发展趋势，今年国内手机市场全年容量将达到8200万部，比2004年增长15%。但以夏新、波导和TCL为代表的国产手机的表现却令人大跌眼镜。相对于国内市场需求的增长，波导市场份额下降了0.52%，占6.3%；TCL下降了0.48%，占3%；夏新下降了0.1%，占3.7%。而国外巨头诺基亚占了23.1%，增长了1.58%；摩托罗拉占13.2%；三星占10.5。从整个市场份额来说，2004年年底国产手机占38.2%，到今年第一季度已降到35.8%，而到第二季度则降到32.4%。财报显示，波导、TCL和夏新电子第三季度分别亏损了2.8亿元、4.6亿港元和1.3亿元。

　　当然，也有令人欣慰的地方，联想在GSM手机市场，中兴和UT斯达康在CDMA手机市场表现不俗。联想手机市场份额相对于第二季度的3.3%涨幅将近85%，已达到5.9%。在CDMA市场，中兴已经替代摩托罗拉，跃居市场第三名，拥有11.74%的市场；与此同时，三星和LG的市场占有率出现不同程度下降。

　　深度剖析：无心还旧债何以求新生

　　对于国产手机的没落，业界人士的普遍观点认为，国产手机经过前两年的极度冒进后，没有把握住市场新趋势，在与国际巨头的竞争中失去了先机。也难怪消费者失望，没有核心技术的欠缺，售后服务不到位的尴尬和居高不下的翻修率，以及难以令人信服的市场份额，让国人想说爱你不容易。

　　远离时代潮流

　　其实，在2003年国产手机市场表现疯狂、份额达到惊人的60%时，已经埋下了下滑的种子。当年，国际巨头为扭转颓势，以国际化为背景，开始以高端手机为突破口，接连推出了摄像和彩屏手机。时间进入2004年，摄像手机和彩屏手机成了消费者新宠。然而，此时国产手机还没有从手机市场高速增长的光环中走出来，依然埋头于传统手机的生产，从而极大地提高了库存量。库存量的提高，使得国产手机厂商们无暇顾及新式手机的研发，大量的资金都用在了抛售库存手机，从而走上了恶性循环的轨道。截止目前，国产手机厂商虽然解决了原材料短缺问题，可以向新型手机转型，但由于库存烦恼未解，实在是力有未逮。纵观国产手机厂商近两年的表现，只有缺指可数的夏新、波导等几家厂商曾在手机外观和样式上做过文章，而在功能创新上，有杰出表现的国产手机厂商却凤毛麟角，难得一见。

　　技术转轨导致投资加大

　　国产手机厂商最初的市场敏感度极高，在刚刚意识到手机市场的商机时，便纷纷上马，并在高产低价的潮流中捞得钵满盆盈。然而，随着市场逐渐成熟，消费者越发理性，事情就没那么简单了。不具备核心技术的国产手机厂商们，顶着高昂的成本，却没有信心以高价吆喝。正因为此，即使像波导那样高居市场第四，也照样赔本。原本洋品牌就具有规模效应，拥有极低的成本，再加上核心技术上的优势，国产手机还有不死的道理吗？水清木华研究中心分析师沈子信认为，超低价手机要想赚钱，一方面，厂商要掌握核心技术；另一方面，所推产品要形成超大规模。这都是国产手机厂商所不具备的。同时，国产手机厂商在意识到技术的重要性之后，开始加大投入，这也是导致几大国产品牌亏损的重要原因。夏新为圆3C融合之梦，在3G手机研发上投入了大把真金白银；而康佳更是铺开摊子，吃起了“4C”的螃蟹。

　　为企业运营和国际化运作交学费

　　由于前两年手机市场的美丽故事打动了太多人心，不少国产手机企业或是高估了市场发展的潜力，或是高估了自己的市场开拓能力，颇为一致地设置了很高的产能。产能之高，即使在市场最火暴的时候也有大量的库存。不过，那时候丰厚的利润足以抵消不起眼的库存成本。然而，当利润不断下降，库存不断上升以后，大量的库存终于成了沉重的包袱，也大大的增加了产品的成本，降低了国产手机原本有限的竞争力。根据2004年的年报，夏新的存货居然高达18亿元，波导也有14亿元之多。到如今，大家才知道：存货实际上是存不起的。而另外一部分企业如TCL，则是受国际化所累。一方面受欧美市场的拖累，另一方面，TCL与阿尔卡特组建的T&A手机企业，整合效果欠佳。这也是导致企业亏损的重大原因。

　　洋品牌和“黑手机”前后夹击

　　今年4月，摩托罗拉率先推出了价格为40美元的手机。而全球GSM产业最大的联盟GSM协会宣布，为促使GSM在第三世界国家的发展，倡导协会成员推出价格在30美元以下的手机产品。随着洋品牌的一再打压，原本依靠低价策略占领市场的国产手机便不禁捉襟见肘。而“黑手机”也不甘落后，到处兴风作浪。据某著名的IT调查机构统计结果，“黑手机”占据了市场30%多的份额。这样，国产手机前有洋品牌的堵截，后有“黑手机”的追兵，不免顾此失彼，急如热锅上的蚂蚁，惶惶不可终日。

　　需要强调的是，7月15日，韩国第二大手机制造商梵泰（Pantech）宣布正式进军中国市场，并扬言年底前要销售60万部手机，在3年内达到5%的市场份额。此外，韩国的贝孚、伊诺和世沅也都在谋求进入中国手机市场，再加上此前的三星、LG和VK等，真可谓“韩流”来袭。

　　浴火重生：国际化新出路技术整合为超越

　　从昔日风光无限到今日落魄市井，国产手机厂商们在大起大落中迷失了方向。从为清理库存以低价甩卖到国内同行的亲痛仇快，从为打开市场以重建渠道到国际化的失败之旅，国产手机历经了彷徨失意。然而，值得我们肯定的是，国产手机厂商们并没有失去信心，在经年累月的打击下，他们依然不甘就此沉沦，而他们试图崛起的轨迹也是清晰可循。

　　手机联盟启动整合趋势

　　10月29日，创维移动、长虹国虹、大连大显和深圳万利达在京宣布组建战略联盟。这次联盟合作内容相当广泛，从研发、采购到生产、营销等，涉及了七大领域。据四家企业所言，这次联盟是为了发挥协作规模效应，抵抗洋巨头。虽然，包括笔者在内的业内人士大部分都不看好这样的联盟，但是，这毕竟说明国产厂商们意识到以单个企业的实力是无法与国际巨头抗衡的。

　　当前，业界人士普遍认为，在国际巨头雄厚资本和技术实力面前，国产手机厂商们必须充分利用市场细分和产业分工的契机，在专业性上下工夫。据易观国际分析，到明年随着手机市场的集中度越来越高，国产手机厂商将不到30家。近期，业界也一直盛传，夏新要被联想收购，波导要和普天、东方通信合并。所有的一切都显示，2006年将成为国产手机退市、合并和重组的高峰年。

　　国际化市场规模初显

　　今年以来，联想收购IBM PC，海尔兵退美泰，TCL与阿尔卡特、汤姆逊组建合资公司，进军欧美市场，夏新的3G手机进军台湾和欧洲市场。虽然，战绩不一定理想，但毕竟是为中国企业的国际化积累了丰富的经验，打下了良好的基础。TCL与阿尔卡特组建的手机公司，目前已获得阿尔卡特和TCL集团的二次注资，再经过技术和市场的整合后，前景一片大好。夏新3G手机受到台湾地区手机经销商和部分欧洲运营商的认可。波导上半年出口手机达２５５万台，同比增长５０％。据了解，波导手机的出口目前已经覆盖欧洲、美洲、东南亚、独联体等地区５０多个国家。显然，国际市场成了国产手机的又一条出路。

　　整合资源回避技术短板

　　据媒体报道，在国产手机遭遇寒流的关头，中国的手机设计工作室和软件企业却发展迅猛，并具有了一定的国际竞争力，再加上具有本土化优势，无疑成了缺乏技术和雄厚资本的国产手机厂商的福音。据初步调查显示，目前国内有100多家手机设计工作室，其中启迪世纪、深圳经纬和搏动科技等具有相当的实力。以搏动科技为例，它曾经与包括英特尔、三星和飞利浦在内的许多国际著名的芯片厂商合作，推出了多种实时操作系统和手机整体解决方案。中国移动通信联合会执行副会长谢麟振认为：“中国手机产业在快速增长，手机企业核心技术的开发不可能跟得上这个速度，手机设计工作室则可以……这些都可以为国产手机所用，但国产手机急需的是提升自身的整合能力。”如果国产手机真能整合国内包括国外的手机设计工作室和软件公司，那么就可以扬长避短，回避技术短板，同时发挥出本地化的优势来。

　　从今年七月份以来，国产手机的市场表现逐渐好转，而每年年底又是国产手机出成绩的时候，今年肯定也不会例外。再加上当前国产手机们的集体振作和努力，笔者相信，2006年国产手机虽然还会遭遇动荡，但整体势头看好，前景乐观。

（责任编辑：陈罗金）

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