奔走2005：通信产业趋势展望（上）

2005-2-2 9:51:00　文/佟风　出处：http://www.it.com.cn

　　在过去的一年里，通信产业可以说充满了变数与波动：中科健事件，电信三高层互换，手机终端商用， 3G牌照发放……猜测不少，但具体实现的日期是2005年，还是更往后的日子里，我们无法得知，唯一知晓的就是，产业发展的背后，需要技术的推动，内容的支持，以及整个消费市场的带动。

　　当新的契机逐渐到来时，人们不可避免的开始缅怀过去，畅想未来。对一个产业的发展而言，更是如此。

　　在历经2004年的风浪之后，所有人都在期待，2005年的通信天空会更加晴朗，电信强国之梦将会在2005年顺利扬帆起航。由此，在岁末年初之际展望2005，在预测中期待便成为通信人的一种心理享受和必然。

　　3G引擎变革

　　关于3G的讨论，已经到了令人寡然无味的地步。

　　但是，讨论声却从未间断，一切只因为这是个对中国通信产业有着重大意义的技术，足以让中国震撼。

　　虽然，由于受投入大、风险高，再加上市场ARPU值和国产技术标准TD—SCDMA能否成熟等种种因素的影响，政府一直采取谨慎态度，但是3G将会于年中或年末发放已经成为市场意识的主流，南京邮电学院副院长张顺颐曾说：“中国政府3G牌照发放的最佳时间，应该是2005年的世界电信日——2005年的5月17日。”

　　１、运营商腰包将空

　　随着3G的启动，运营商将会接受巨大的考验。

　　据赛迪数据显示：2005~2008年我国运营商3G主设备投资及收入情况将会是，2005年投资430.8亿、收入202亿，2006年投资508亿、收入580亿，2007年396亿、收入1201亿，2008年394.8亿、收入1811亿；可以看出直到2007年3G业务的主设备投资额才能实现回收而进入正盈利周期。

　　因此，对于4大电信运营商而言，3G时代到来首先意味着付出。电信运营商05、06年的资金面将显得非常紧张，而利润情况也将会有所下降。

　　特别是对于电信和网通，2005年的日子会更加难过。中国电信和中国网通没有自己的移动网，在一开始就要保证充分覆盖的情况下，大规模的3G网络建设不可避免，这预示着巨大的投资。由于以前没有涉足过移动运营市场，将会使电信和网通在市场经验和技术上落后移动和联通一大截。而另一方面，国内并没有多少能够预见的有良好发展前景的3G应用出现，以支持电信、网通等运营商收入的增长。

　　当然，艰难只是短暂的，对电信运营商而言，虽然3G投资可能对企业财务造成一定压力，但后WTO时代带来的开放机遇也会为企业增长提供想象空间。

　　2004年12月11日起，中国将允许外资在国内及国际基础电信业务设立合资企业，外资股比可达25%；2006年，外资股比可达35%；2007年，外资股比可达49%，并取消地域限制。由此预计电信领域的合资与合作将随着3G的明朗化而大肆展开，从而在引入竞争的同时提升企业的竞争能力。

　　电信运营商未来将会从2005、2006年的苦难中，迎来每年上千亿的市场蛋糕。

　　２、设备商日渐艰难

　　在运营商的苦难声中，设备制造商却逐渐笑得灿烂。新技术的前期投入全部由运营商承担了，而3G的直接受益者却是设备制造商。

　　据计世资讯（CCW Research）的研究结果显示：受3G和NGN建设的影响以及电信市场竞争加剧的需要，未来几年电信行业的IT应用市场规模将呈逐年递增之势，增长幅度将会从平缓进入高速上扬阶段。到2006年，电信行业IT市场整体规模将达到535亿元。其中不但软件投入保持较高的增长势头，而且2005年3G建设的开始也将在一定程度上提升硬件投入的增长速度。

　　但是，设备厂商整体走势不容乐观，其投资规模与2004年相比仍会有所下降。北京中研博峰咨询有限公司的董事和资深咨询顾问周水源在预测2005年电信总体投资时表示，这个数字大概会在1700亿左右。而一些设备运营商的预测数据只有1300亿甚至更少。

　　业内专家分析认为，电信行业的发展已经趋于平缓，客户的增长率已经开始放缓，整个产业正处于一种饱和的状态，即进入成熟期。从既有网络的升级和扩容来讲，引发市场大规模采购需求的可能性很小。基本上只能从网络利用率和客户容量等方面获得一些利润，但与之前大规模的网络建设是不可同日而语的。

　　而且，企业在IT信息系统建设方面的投资力度可能会加大，电信运营商、IT厂商在软件方面的建设也会逐步完善。随着网络规模越来越大，企业在网络运营维护和优化方面的投入会越来越大，而相对的设备投资将逐步减少。

　　因此，如果3G牌照在2005年下半年发放的话，从前期规划，到大规模的采购角度来讲，在2005年可能实现的数量会相当有限。

　　３、制造商无法自主

　　随着3G的临近，运营商业务的不断发展，相应产生的终端定制也越来越普遍，在新的一年里恐怕会大行其道。

　　据赛迪顾问数据显示，中国移动定制的手机达到了10%，而中国联通的业务定制手机则达到50%之多。就在过去的2004年底，广东移动就曾以“1元购机”的方式出售其12款定制手机(称为“心机”)，并预计在明年春节前再次推出12款新的定制手机。而中国联通在2004年为了推广手机电视（移动视频）业务、双模手机业务，定制了摩托罗拉、三星和LG的三款手机。

　　如果终端技术跟不上，就无法演绎3 G的精彩魅力。为确保3G运营成功，运营商势必会选择有实力的厂商定制手机这道路。

　　据专家介绍，从欧、美、日和韩等国家移动通信市场的发展情况看，运营商定制手机推广新业务，主导手机的生产和销售将成为移动通信市场的主流。运营商和手机厂商的定制合作，将是未来，尤其是3G时代的一种趋势，有利于整个产业链的整合。甚至有业内人士认为，未来的趋势，就是运营商每推出一项数据业务，都会定制相应的支持该项业务的手机终端，为该项数据业务的普及铺通道路。

　　由此体现的，未来终端手机厂商将越来越无法自主。他们不仅要“讨好”消费者，更要“讨好”运营商。(#分页#)

　　新技术催动网络经济

　　2004年年底，互联网用户数达到9500万，规模居全球第二。根据eMarketer预测，2005年中国宽带用户数将增长到2.35亿，直升亚洲第一。网通在上市之时，就明确将自己定位于宽带业务的领袖，可见宽带的诱惑力之大。

　　随着网络电视、网络电话、NGN等新兴技术的兴起，宽带业务的前景逐渐明朗。尽管在近几年里，这些新型业务无法占据互连网市场的主流，但作为新技术导入年的2005年里，形式将是一片大好。

　　１、网络电视悄悄来临

　　2004年12月23日，中国电信和上海文广集团在京签署了战略合作协议，双方将在电信增值业务及新媒体业务开发应用领域结成全面战略合作伙伴关系；几乎同时，北京人民广播电台宣布进入电视业，其主导的“北京网视”背后则站满了中国网通的大班人马。

　　央视来了，新华社来了，民营企业来了，电信运营商也来了。

　　在电信与广电的政策壁垒日渐消融的背景下，电信和网通两大固网运营商不约而同地把目光聚焦在了网络电视身上，种种的信号显示，2005年将是两大运营商的“网络电视年”。

　　但是，传统的电信运营商还没有资格运营广播和电视服务，如果限制不取消，电信运营商将很难独立运营网络电视服务。

　　中国网通一位负责人士曾表示：“电信运营商已经准备了两种方案。如果国家广电总局只给传统的广播和电视台发放网络电视牌照，电信运营商将同它们合作共同推广网络电视服务；而如果电信运营商也获得了网络电视牌照，那么它们将推出自己的网络电视服务。”

　　但有专家认为，运营商在网络方面缺乏足够的运营经验，与广电部门的合作才算明智。从国外经验来看，一个成熟的网络电视商业模式，内容开发商和提供商的地位也是举足轻重的。作为产业链的领导者，运营商必须创造一种合理的盈利模式，让各方有利可图，以鼓励他们开发出更丰富、更精彩的内容来。

　　同时，作为新生事物的网络电视，以单一业务形式推向市场时，未必会引起用户的共鸣。这就需要运营商采用捆绑业务的方式，把语音、高速数据等多种电信传统业务和增值业务与网络电视相结合，以优惠的资费导入市场。如此一来，与内容提供商的合作就更显重要。

　　北邮教授曾剑秋说：“2004年通信市场最可喜的变化之一就是电信企业开始重视网络电视市场，网络电视的市场前景非常广阔。2005年网络电视年能否取得发展，有赖于电信业与广电部门的竞争与合作。”

　　２、VOIP和NGN会迟到

　　网络电话，是互连网上的另一大新兴业务。

　　IDC调查公司预测，2004年，网络电话产品销售量的年增长率达到43％。至2008年，全球网络电话半导体市场的规模达到17亿美元。

　　但是，由于服务可靠性的约束，网络电话的概念目前还不太明确。从国内来看，网络电话在国内市场的推广前景还不明朗，仍然只是网络爱好者的交谈工具。

　　而NGN仍将继续实验，不过将扩大规模和业务。

　　虽然，这些新兴互连网业务在2005年不会给运营商们带来太大的收入，但他们都有良好的发展空间与环境。

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